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업체 관리를 잘 하고 싶어서

Bless u · 2023-08-14
조회수 1,397
관련 강의 : 대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우 / 이종헌 회계사 [ 강의 바로가기 ]
이제 원하는 것이 있으면 강의를 조합해서 들을 수 있게 되었습니다.
오성완 템플릿 받은 것을 기반으로 노션으로 업체 관리 시트를 만들어 보는 중이라
업체관리 하는 방법에 대한 내용을 강의하셨던 강의가 이규상세무사님, 이종헌 회계사님이라서
3개의 강의를 필요한 부분만 다시 듣게 되었는데요.
 
이규상 세무사님의스마트 오피스 4-6강, 보이게 일하고에서 4-5강
수임등록 후 o, x 진행현황을 체크하는 게 있으면 좋겠다 싶어서 수임후 절차 표를 만들어 놓고
한 페이지로 각 페이지로 들어갈 수 잇는 것을 볼 수 있으면 좋겠다 싶어서 
첫 페이지 아무것도 없던 공간에 목차? 를 만들었어요.
 
이규상세무사님께서 만드신 것처럼 각 신고별 진행사항을 만들고 싶은데
노션에서 인덱스, 매치 역할 하는 기능이 뭔지 아직 모르겠어요.
업체 목록만 따오는 기능..을 알 수 있으면 엑셀로 만들었던 신고 현황체크 표를
노션 페이지를 추가해서 신고 진행을 체크할 수 있게 만들 수 있을 것 같은데
거래처 목록 DB의 속성을 더 추가하고 싶진 않고, 
원천세처럼 8월에 A, B, ,C 9월에 A, B, C 반복해야 하는 업무를 어떻게 셋팅해야하는지 고민이에요 ㅠㅠㅠ 
 
강의 중간에서 업무일지와 민원 업무에 대한 구분에 대한 내용이 나오는데
저도 사실 이 부분을 고민 했었는데 이종헌 회계사님 강의에 나와서 바로 적용했어요.
업체 목록 안에서 민원처리, 특이사항도 한번에 볼 수 있게 만들고
진행사항마다 보드를 움직일 수 있는게 신기하고 재밌어요. 
 
납부서를 납부 3일전에 달라하신 분이 생겼는데 전에는 달력에 수기로 기록 했는데
이젠 마감기한에 입력하면 달력 클릭하면 
마감기한 기준으로 해야할 민원이 한눈에 보인다는 점이 장점인듯 해요.
 
아직 능숙하지 않아서 DB만 전체 만들어 놓고 몇 개만 시범적으로 운영중인데
거래처 목록 DB만 불러오기해서 동기화 기능만 있다면... 더 많은 셋팅이 가능하지 않을까 아쉬워요.
 
노션 잘하시는 분들의 꿀팁 댓글로 공유해주시면 반영 호다닥 하겠습니다!
 
 
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4개의 답글
사소 · 2023-08-14
블레스님도 노션 만지고 계시는 군요!! >_
노션에도 수식걸어서 인덱스나 매치처럼 표현(?) 할 수 있는 걸로 알고 있어요!
근데 이렇게 하려면 수식 여러 개 걸고 속성도 더 늘리고 했던 걸로 기억이 나요TT
그래서 저는 그냥 필터 표 하나 더 만들어서 숨겨놓고 필요할 때만 펼쳐서 복사 - 붙여넣기를 이용하고 있습니다 T^T
쉬운 방법이 있다면 저도 알고 싶어요..★

그리고 노션의 꽃은 관계형이라고 생각해요!! 관계형 잘활용하면 편하게 데이터 확인 가능하실 거예용!
저는 모든 시트가 다 관계형으로 다 걸려있거든요 ㅎㅎbb

Bless u · 2023-08-14
필터 표를 하나 더 만들어서 숨겨 놓는다는건 DB를 복제해서 DB(1)를 만든다는 걸까요? DB에 신규거래처를 입력하면 DB(1)에도 새로 생길까욥..??

맞아요!! 관계형 모르고 3일정도 쓰다가 이렇게 쓰는거 아니였던거 같은데 하고 노션 강의듣고 불 🔥 새로 발견한 것 같은 신세계가 열렸어요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
저도 사소님처럼만 노션 운용할 수 있게되면 좋겠어요 ㅠㅠㅠ!!
사소 · 2023-08-15
DB표(A) 자체를 복제하면 또 다른 표(B)가 생기는 개념이라서
/표보기 - DB(A) 하면 DB표보기(A)라고 동일한 표가 하나 더 생겨요! 요걸로 활용하셔요~ :>
그럼 같은 표(A) 가 2개 생기는 거니까 데이터도 동일하게 연동됩니다.

그래서 저는 거래처DB같은 경우에 DB표에서 기본ver / 원천신고ver / 부가세ver 등으로 나누고 각 ver별로 필요한 속성만 켜둬요.
그 다음에 메인탭 - 신고관리에는 [ /표보기 - DB선택-원하는업체 탬플릿 ] 해서 토글로 켰다가 숨겼다가 할 수 있게 만들어뒀어요~!

이런 방식을 원하시는 건지는 모르겠지만, 요렇게 사용하고 있습니다 ㅎㅎ
(사진으로 보면 더 이해가 쉬우실텐데 글로 설명하기에 한계가 있네요T^T)
Bless u · 2023-08-15
맞아요 맞아요!!!! 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️
그렇게 만들면 되는군요🥹
아까 사소님께서 이야기 해주실 때 서포터즈 글 읽고 와서 지금 댓글 내용 바로 이해완료 했습니다!! 내일 바로 적용해볼게요💛 감사해요 사소님 ㅠㅠㅠㅠ