잘 나가는 세무사무소의 비밀은 ‘노션’에 있다.
대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우
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55,000원
잘 나가는 세무사무소의 비밀은 ‘노션’에 있다.
대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우
캡틴
이종헌 회계사
강의 평점
5 (21)
강의 챕터수
총 4개
전체 강의시간
1시간 13분
강의 난이도
중급
수강기간
와패스 구독시 무제한 / 개별 강의 상품별 기간 상이(옵션선택)
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강의소개

👍 추천 대상

  • 통합된 데이터 관리 시스템을 구축하고자 하는 세무사∙회계사
  • 기존에 사용하는 업무 효율 툴에 답답함을 느끼시는 분
  • 노션을 사용하고 있지만, 업무에 어떻게 적용해야 할지 고민이신 분
 

수강 효과

  • 이곳저곳에 흩어진 거래처 정보를 한 곳으로 모아 통합적으로 관리할 수 있습니다.
  • 직원 별로, 거래처 별로 업무 진행 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
  • 효율적으로 협업할 수 있는 시스템을 만들 수 있습니다.

 

익숙해지기 시작하면 헤어 나올 수 없다는 엄청난 매력의 생산성 도구, 노션(notion)!
잘 나가는 세무사무소는 노션으로 어떻게 거래처 관리를 하는지 전부 보여 드립니다.

 


 

🗂 고객 DB 관리를 한 곳에

한 고객을 관리하기 위해 필요한 셀 수 없이 많은 정보들, 어떻게 기록하시나요?
모든 정보가 흩어져 있어 이슈가 발생할 때마다 번거롭게 찾아보시고 있진 않으신가요?
 
정보 찾느라 낭비했던 시간, 이제 업무 처리에 더 효과적으로 쓸 수 있습니다. 노션을 사용한다면 말이죠!
 
 
 

✅ 업무 분담도 확실하게

'저번에 그 일, 지금 누가하고 있더라?' 진행 현황은?'  이런 고민 이제 안하셔도 됩니다.
노션의 기능을 활용하여 업무에 담당자를 빠르게 배정하고, 누구나 업무 진행 현황을 파악할 수 있습니다. 

 
 

노션을 써야 하는 이유?

  • 업무 누락의 위험성 감소
    신고 시즌에 맞춰 꼭 해야 할 업무 리스트를 꼼꼼하게 관리할 수 있습니다. 
     
  • 더 좋은 서비스로 차별화
    쉽게 놓칠 수 있는 고객의 전화 요청 사항까지 기록해두어 고객들이 '챙김 받는다'는 느낌을 갖게 됩니다. 
     
  • 오픈형 업무 관리
    누구나 팀원들의 업무 기록을 확인할 수 있기 때문에 담당자가 자리를 비우거나 퇴사를 하더라도 빠르게 업무 파악이 가능합니다. 
     
  • 효율적인 데이터 관리
    이곳저곳 분산되어 있던 정보를 한 곳에 모아 효과적으로 관리하고, 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 
 
 
지금 강의를 통해 스마트한 데이터 관리 방법을 훔쳐가세요!
 

캡틴 소개


더 많은 가르침을 위하여, 저의 성장도 게을리 하지 않겠습니다.
이종헌 회계사 캡틴 페이지 바로가기
경력사항
2012년 47회 한국공인회계사 시험 합격
2012년 삼일회계법인 입사

현) 다율회계법인 파트너
전) 삼일회계법인 감사본부
전) 정진회계법인 감사본부
전) 정진세림회계법인 감사본부

삼일회계법인 근무 (2012~2016)
주요 수행실적 사항
- 삼성디스플레이, 신세계, 대신증권, 오리온, 루멘스, 세아상역, 에듀윌 SBI저축은행 등 회계감사
- 코스닥 상장사 (주식회사 바**) – 종속, 관계, AFS Valuation 수행 (전체 8개사)
- 벤쳐캐피탈(액셀레이터) – 블루포인트파트너스 스톡옵션, Valuation 수행 (포트폴리오)
- 총사업비 6조원 프로젝트 인천공항 IBC(국제업무지구)-Ⅲ 지역 (2018.04~ 2023 현재)
- 유니시티-창원 (태영건설 시행사) 국세 이의신청, 사전답변업무, 세무조사 대응 수행

커리큘럼

대한민국 1등 세무사무소의 운영 노하우
4 강의 챕터 | 1시간 13분
  • 01
    설마 아직도 엑셀로 업무 기록하고 계세요?
    0:29:15
    세무사무소에 노션이 적합한 이유, 노션 활용 사례
  • 02
    세무사무소에 FIT 한 템플릿 뚝딱뚝딱 (1)
    0:15:17
    노션으로 사무실 관리하기 전 고려해야 할 것, 거래처 관리 템플릿 만들기
  • 03
    세무사무소에 FIT 한 템플릿 뚝딱뚝딱 (2)
    0:09:10
    신고업무 체크에 편리한 템플릿 만들기
  • 04
    반복 작업을 줄여주는 노션 꿀팁
    0:19:29
    엑셀로 DB 만들기, 진행상황 한눈에 파악하기, 유용한 기능 소개

강의 후기

평점
5
수강생 후기
21
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질문답변

Lv.2 와썹3기 지나 · 2022-12-29
8
캡틴답글 김정태 캡틴 · 2023-01-02
해당자료는 캡틴분의 노력이 많이 들어가신 부분이라서, 캡틴분과 어떤 형태로 제공 할지를 협의 하고 있습니다. 협의되면 따로 공지 드리겠습니다.
일반답글 jsktax0509 · 2023-02-14
안녕하세요. 강의 너무 잘 들었습니다. 템플릿 공유 방법이 공지되면 연락 부탁드립니다. jsktax0509@naver.com
일반답글 개람 · 2023-06-01
템플릿 공유아직일까요?? 강의에서도 제공하겠다는 식으로 몇번 언급하셨는데.. 저도 템플릿 공유 요청드려봅니다 garam90724@naver.com
일반답글 Aha · 2023-06-02
탬플릿공유 요청드립니다. taxjeil@nate.com
일반답글 soora713 · 2023-09-12
템플릿 공유 요청 드려요 soora713@naver.com
일반답글 sjminku · 2023-12-04
안녕하세요. 강의 너무 잘 들었습니다. 템플릿 공유 방법이 공지되면 연락 부탁드립니다. sjminku94@naver.com
일반답글 우주랜드 · 2023-12-20
안녕하세요 유익한강의 잘 들었습니다^^ 노션사용을 따라해봐도 어려운데요~ 혹시 템플릿 좀 공유 부탁드려도 될까요? dhyoun92@naver.com
일반답글 02356889 · 2024-01-25
저도  템플릿 공유 부탁드리겟습니다 02356889@naver.com

성장인증

이제 원하는 것이 있으면 강의를 조합해서 들을 수 있게 되었습니다.

오성완 템플릿 받은 것을 기반으로 노션으로 업체 관리 시트를 만들어 보는 중이라

업체관리 하는 방법에 대한 내용을 강의하셨던 강의가 이규상세무사님, 이종헌 회계사님이라서

3개의 강의를 필요한 부분만 다시 듣게 되었는데요.

 

이규상 세무사님의스마트 오피스 4-6강, 보이게 일하고에서 4-5강

수임등록 후 o, x 진행현황을 체크하는 게 있으면 좋겠다 싶어서 수임후 절차 표를 만들어 놓고

한 페이지로 각 페이지로 들어갈 수 잇는 것을 볼 수 있으면 좋겠다 싶어서 

첫 페이지 아무것도 없던 공간에 목차? 를 만들었어요.

 

이규상세무사님께서 만드신 것처럼 각 신고별 진행사항을 만들고 싶은데

노션에서 인덱스, 매치 역할 하는 기능이 뭔지 아직 모르겠어요.

업체 목록만 따오는 기능..을 알 수 있으면 엑셀로 만들었던 신고 현황체크 표를

노션 페이지를 추가해서 신고 진행을 체크할 수 있게 만들 수 있을 것 같은데

거래처 목록 DB의 속성을 더 추가하고 싶진 않고, 

원천세처럼 8월에 A, B, ,C 9월에 A, B, C 반복해야 하는 업무를 어떻게 셋팅해야하는지 고민이에요 ㅠㅠㅠ 

 

강의 중간에서 업무일지와 민원 업무에 대한 구분에 대한 내용이 나오는데

저도 사실 이 부분을 고민 했었는데 이종헌 회계사님 강의에 나와서 바로 적용했어요.

업체 목록 안에서 민원처리, 특이사항도 한번에 볼 수 있게 만들고

진행사항마다 보드를 움직일 수 있는게 신기하고 재밌어요. 

 

납부서를 납부 3일전에 달라하신 분이 생겼는데 전에는 달력에 수기로 기록 했는데
이젠 마감기한에 입력하면 달력 클릭하면 

마감기한 기준으로 해야할 민원이 한눈에 보인다는 점이 장점인듯 해요.

 

아직 능숙하지 않아서 DB만 전체 만들어 놓고 몇 개만 시범적으로 운영중인데

거래처 목록 DB만 불러오기해서 동기화 기능만 있다면... 더 많은 셋팅이 가능하지 않을까 아쉬워요.

 

노션 잘하시는 분들의 꿀팁 댓글로 공유해주시면 반영 호다닥 하겠습니다!

 



 




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