세무사로서 업무절차에 대한 소개를 하는 과정으로서 최초 사업자로부터 세무자료 업무 요청을 접수받게되면 온라인이나 오프라인을 통한 감사인사로 부터 사업체에 대한 기초자료요청 및 앞으로의 계약 및 진행절차에 대한 상호 계약서를 작성하고 프로그램에 업체에 대한 기초자료입력등을 통한 국세청 수임관련 동의 와 사무대행기관에 대한 등록 후 원천세나 부가세에 대한 신고등의 업무를 진행하는 절차로 이루어 지며, 계약 해지시는 세무대리인 변경 전달과 공식자료 정리 후 사업자에게 보내주고 미수금 및 자료에 대한 사업자와의 미팅을 통한 정리등의 절차로 업무가 이루어 진다.